Południe Włoch jest pełne magii. Film rozpoczyna prolog z cytatami filozofa i jasnowidza Empedoklesa, który mieszkał w greckiej kolonii Akragas (obecnie Agrigento) na Sycylii w V wieku p.n.e. Po nim następuje opowieść o niezwykłym magu – sycylijskim wróżbicie Achille, niegdyś rozsławionym przez lokalne stacje telewizyjne.
Po zwolnionieniu z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok, Achille próbuje przywrócić swoje życie na właściwe tory. Chęć ponownej integracji ze społeczeństwem zderza się jednak z nieufnością ludzi, którzy przez ten czas się zmienili, ale wciąż zwracają się do magów i wróżbitów, aby rozwiązać problemy lub ścigać łut szczęścia. Achille doradza im w sprawach miłosnych, układając tarota.
Jego klienci desperacko szukają pewników i odpowiedzi. Chcą wierzyć w coś więcej niż tylko pozorną arbitralność ich życia. Achille obiecuje im napromieniowane bransoletki, chociaż ich dostawca Moka, tajemniczy rzemieślnik topiący metal i kamień, nie przywozi na czas towaru. Na obrzeżach tego rozpadającego się świata rzeczywistość i fikcja, przeszłość i teraźniejszość, prawda i kłamstwo mieszają się w rytuale zbiorowego oczyszczenia. „Początkowo szukałem historii, która pozwoliłaby mi przedstawić nowy punkt widzenia na świętą magię w południowych Włoszech. Musiałem zacząć od przeszłości, aby nakreślić okrąg łączący Wielką Grecję z dzisiejszą Sycylią. Chciałem, aby sedno opowieści rozwinęło się w mieście, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób pozostałości wiedzy przodków rozproszyły się w czasie” – tłumaczy reżyser.