Film opowiada historię dzieł Caravaggia poprzez dogłębne badania malarstwa, kładąc szczególny nacisk na życie twórcy, współgranie światła i cienia oraz charakterystyczny dla niego temat kontrastu i sprzeczności. Autorzy skupiają się na poszukiwaniach osobistych doświadczeń genialnego artysty o niesfornym, ognistym temperamencie zarówno w jego najsłynniejszych dziełach, jak i w tych mniej znanych.